Bloks: ИИ-ассистент для консультантов по инвестициям
Bloks: ИИ-платформа для финансовых консультантов, которая сама пишет заметки встреч, обновляет профили клиентов и готовит бриф перед каждой встречей.
Готово! Автоматизация запущена.
Об инструменте
О сервисе
Bloks называет себя «не-CRM»: вместо ручного заполнения полей платформа сама собирает записи из встреч, звонков и писем и превращает их в профили клиентов. Сервис работает как отдельное приложение или синхронизируется с уже установленной CRM.
Что умеет
- Заметки встреч без бота. Фиксирует встречи, звонки и письма и превращает их в структурированные записи.
- Самообновляющиеся профили. Строит и обновляет карточку клиента из реальных взаимодействий, без ручных полей.
- Бриф перед встречей. Собирает контекст из истории общения и подсказывает, что важно обсудить.
- Документы для комплаенса. Генерирует KYP и другие обязательные для консультанта документы из разговоров.
Кому подойдёт
Финансовым и страховым консультантам в Канаде, у которых заметки встреч и профили клиентов разбросаны между CRM, почтой и блокнотом.
Не подойдёт консультантам вне финансовой и страховой отрасли: сервис заточен именно под канадский рынок wealth-менеджмента и его требования комплаенса.
Важно знать
Advisor стоит $89 в месяц ($1068 в год при скидке 25%) и включает заметки встреч, профили и синхронизацию с CRM. Assistant стоит $69 в месяц как доплата для ассистента консультанта. Enterprise для команд от 20 человек считается индивидуально. Есть 14-дневный бесплатный пробный период, сервис подтверждает соответствие SOC 2.
Ключевые возможности
Заметки без бота
Фиксирует встречи, звонки и письма без отдельного участника-бота.
Самообновляющиеся профили
Строит карточку клиента из реальных взаимодействий.
Брифы перед встречей
Подсказывает контекст и что важно обсудить.
Документы для комплаенса
Генерирует KYP и другие документы из разговоров.
Кому подходит
Кейсы использования
Посмотрите, как Bloks меняет процесс работы.
После встречи с клиентом консультант вручную заполнял CRM и искал в почте, что обсуждалось в прошлый раз.
С Bloks профиль клиента и бриф на следующую встречу собираются автоматически из реальных разговоров.
Тарифы и цены
Цены проверены 20 августа 2026 г.
Advisor
$1068/год при скидке 25% при оплате за год
ИИ-заметки встреч без бота- Самообновляющиеся профили клиентов
- Брифы перед встречей
- Синхронизация с CRM
Assistant
$828/год, доплата к Advisor при оплате за год
- Доплата для ассистента консультанта
- Расширенные брифы перед встречей
- Координация follow-up задач
- Ведение профилей и CRM
Enterprise
для команд от 20 человек при оплате за год
- Командная аналитика
- Централизованное администрирование
- Аудит и хранение данных
- Выделенный менеджер
Плюсы
- Заменяет ручное ведение CRM автоматическим сбором данных.
- Подтверждённое соответствие SOC 2.
- Работает как отдельно, так и вместе с существующей CRM.
- 14-дневный пробный период.
Минусы
- Заточен под канадский рынок и его требования комплаенса.
- Assistant доступен только как доплата к основной лицензии.
- Enterprise требует обращения в отдел продаж.
- Узкая ниша: финансовые и страховые консультанты.
Часто задаваемые вопросы
Сколько стоит Bloks?+
Advisor $89 в месяц, доплата Assistant $69 в месяц, Enterprise для команд от 20 человек по запросу.
Нужен ли бот для записи встреч?+
Нет, Bloks фиксирует встречи, звонки и письма без отдельного бота-участника.
Работает ли Bloks вместе с существующей CRM?+
Да, платформа синхронизируется с CRM или может использоваться самостоятельно.
Для какого рынка сделан Bloks?+
Для финансовых и страховых консультантов в Канаде с учётом местных требований комплаенса.
Похожие нейросети
Все альтернативы →
Make.com
Make – это визуальная платформа для автоматизации бизнес процессов и создания AI агентов. Она позволяет пользователям связывать различные приложения, данные и…
Zapier Central
Zapier Central — это платформа для автоматизации процессов без необходимости писать код. Она позволяет пользователям соединять и автоматизировать рабочие…
Notion AI
Notion AI представляет собой AI оптимизированный рабочий пространство, направленный на упрощение командной работы и управление проектами, документами и базами…
Browse AI
Browse AI — это платформа для автоматической извлечения и мониторинга данных с любых веб сайтов без необходимости написания кода. Эта инновационная технология…
n8n
Пока нет оценокn8n: конструктор автоматизаций: рабочий процесс собирается визуально из блоков узлов, а в любом узле можно вписать свой код на JavaScript или Python, если…
Graphy
Пока нет оценокТренер по йоге записывает урок на телефон и в третий раз пытается залить видео в закрытый чат, пока ученики пишут в личку "а где взять доступ". Graphy (бывший…
Hootsuite
Пока нет оценокSMM менеджер в агентстве обычно держит открытыми пять вкладок с разными соцсетями сразу, чтобы вовремя выложить один и тот же пост everywhere и не прозевать…
AutoGPT
Пока нет оценокAndrej Karpathy в 2023 году назвал AutoGPT "следующим фронтиром промпт инжиниринга", и с тех пор проект вырос из вирусного эксперимента с автономными агентами…
Zoho Sheet
Пока нет оценокОткрываете таблицу на сотню строк заказов и вместо того чтобы вручную собирать сводную, спрашиваете обычным текстом: покажи выручку по месяцам. Zoho Sheet,…
Rows AI
Пока нет оценокЗаливаете в Rows выписку из банка в PDF и вместо ручного разбора строк просто спрашиваете: сколько ушло на рекламу в июле. Так работает Rows, онлайн таблицы с…
Nanonets
Пока нет оценокПрисылают счёт на $25 000 с непонятным форматом полей, и вместо того чтобы разбирать его руками, агент Nanonets за секунды выхватывает сумму, поставщика и…
DoNotPay
Пока нет оценокОбнаруживаете в выписке подписку на сервис, которым не пользовались полгода, и вместо звонка в поддержку с получасовым ожиданием просто пишете об этом в чат…
Как начать использовать? (Квест)
Начать пробный период
Зарегистрироваться и запустить 14-дневный бесплатный доступ.
Подключить встречи и почту
Дать Bloks доступ к календарю, звонкам и переписке.
Синхронизировать CRM
При необходимости связать Bloks с уже используемой CRM.
Начать пробный период
Зарегистрироваться и запустить 14-дневный бесплатный доступ.
Подключить встречи и почту
Дать Bloks доступ к календарю, звонкам и переписке.
Синхронизировать CRM
При необходимости связать Bloks с уже используемой CRM.
Готовы попробовать Bloks?
У большинства AI-инструментов есть бесплатный план. Начните за 1 минуту.
Перейти на сайт Bloks →